Tucano Urbano acquisita dal fondo Consilium

Tucano Urbano è uno dei principali operatori italiani nel settore dell’abbigliamento e degli accessori legati al mondo delle due ruote con oltre 1.000 clienti serviti e un fatturato di circa 16 milioni di Euro (valore al 31/12/10). I suoi soci sono Nicolò Lurani Cernuschi (Presidente), Francesco Colombo, Claudia Bertolotti e Giovanni Monti.
Fondata nel 1999, la società ha iniziato la propria attività con la produzione del Termoscud®, l’innovativo coprigambe pensato per proteggere da freddo e pioggia scooteristi e motociclisti. Successivamente, la società ha ampliato la propria offerta all’abbigliamento antipioggia e casual, a guanti e ad accessori. Tucano Urbano è oggi un marchio fortemente riconosciuto come sinonimo di innovazione, praticità e eccellente rapporto qualità-prezzo.
Consilium SGR p.A. ( Consilium Private Equity Fund, fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati con una dotazione di €150 milioni) ha acquistato dai soci fondatori una partecipazione di maggioranza in Tucano Urbano S.r.l. (www.tucanourbano.it).

Il nuovo assetto societario

La quota di maggioranza di Tucano Urbano sarà quindi detenuta da Consilium SGR, mentre i soci fondatori manterranno una partecipazione di minoranza.
Nell’ambito dell’operazione, Consilium sottoscriverà anche un aumento di capitale per dotare la società delle risorse necessarie per finanziarie un ambizioso piano di sviluppo.
Consilium ritiene che Tucano Urbano possa avviare una ulteriore fase di sviluppo puntando sulla continua innovazione dell’offerta, l’ottimizzazione della rete distributiva e una maggiore presenza nei principali mercati europei.

I consulenti dell'acquisizione

Advisor di Consilium per gli aspetti contrattuali è stato lo studio Clifford Chance, mentre la due diligence contabile, fiscale e legale è stata curata da KPMG.
I soci fondatori sono stati assistiti da Vitale & Associati quale advisor finanziario e dallo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners per gli aspetti contrattuali.

Tucano Urbano racconta a Moto.it le ragioni dell'acquisizione

Abbiamo tentato di parlare di numeri con i soci di Tucano Urbano. Le nostre domande ovvie sul nuovo assetto sociale sono state in pochissimo tempo liquidate. E hanno lasciato il posto ad una chiacchierata informale forse più interessante.
Non si tratta di una cessione di un'azienda in cui il valore economico della transazione è la cosa più significativa.
Nel caso di Tucano Urbano, la cessione della maggioranza del capitale ad un partner finanziario, quale è il fondo Consilium, risponde all'esigenza di fare un salto di scala. Passare da una azienda con forti connotazioni di tipo familiare, ad una azienda dalle "spalle larghe".